公司發佈2016年SIP計劃和片單,涵蓋10多部熱門IP影視作品和綜藝節目,公司精良的製作能力結合熱門IP資源,激發粉絲效應,實現多渠道變現,有望提升公司盈利能力。我們適度下修2015年的盈利預測,預計2015-2016年實現淨利潤4.87億元(下修4.5%)和6.58億元,YOY+25%和35%,按最新股本計算,EPS0.45元和0.60元。股價對應16年PE爲36倍。維持“買入”投資建議,目標價27元(16年45倍)。

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